La compañía informó que la operación alcanzó una adhesión superior al 86 %. El acuerdo forma parte de una estrategia para reordenar su perfil financiero y ganar previsibilidad hacia los próximos años.
Rizobacter Argentina S.A. informó que su oferta de canje de Obligaciones Negociables Series IX y X, integradas por las Clases A y B de cada emisión, alcanzó una adhesión superior al 86 %, por un monto aproximado de US$ 42,68 millones.
La operación superó el umbral requerido para su implementación y habilita la emisión de las nuevas Obligaciones Negociables Serie XI, estructurada en Clases A, B y C. Estos instrumentos tendrán una tasa del 9 % anual y vencimiento el 3 de septiembre de 2029.
“Este resultado refleja la confianza del mercado en la compañía y en el camino que venimos llevando adelante. La adhesión alcanzada nos permite seguir avanzando con mayor previsibilidad financiera y foco en la operación y el negocio”, señaló Gerónimo Watson, director de Rizobacter Argentina.
La propuesta de canje contempla además un pago inicial para los adherentes equivalente al 20 % del capital previsto para el próximo 28 de junio, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas.
Se trata de la segunda operación consecutiva completada por la compañía en el mercado de capitales. Semanas atrás, Rizobacter había alcanzado una adhesión superior al 75 % en el canje correspondiente a la ON Serie VIII Clase B, por aproximadamente US$ 3,8 millones, lo que también permitió extender vencimientos hasta septiembre de 2029.
Según la empresa, ambas operaciones forman parte de una estrategia integral orientada a extender plazos, mejorar la previsibilidad y consolidar una estructura financiera más sostenible para los próximos años.
En paralelo, Rizobacter indicó que ya alcanzó acuerdos en términos similares con una parte sustancial de las entidades bancarias con las que opera, dentro del mismo esquema de adecuación y extensión de vencimientos financieros.
