Las obligaciones negociables se emitieron en dos clases, con vencimiento el 5 de marzo de 2022 y el 5 de marzo de 2024. Para esta operación, la compañía especializada en microbiología agrícola fue asesorada por Nicholson y Cano Abogados.
La empresa Rizobacter Argentina, especializada en microbiología agrícola, colocó obligaciones negociables por USD 26 millones, en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta un valor de USD 80 millones.
La emisión de las obligaciones se realizó el pasado 5 de marzo en dos clases: (i) las Obligaciones Negociables Serie V Clase A, por un valor nominal de U$S 5.225.851 denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos, y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 0,98% nominal anual, con vencimiento el 5 de marzo de 2022; y (ii) las Obligaciones Negociables Serie V Clase B, por un valor nominal de U$S 20.787.123 denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos, y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 5,5% nominal anual, con vencimiento el 5 de marzo de 2024.
Rizobacter tiene sede y fue fundada en la ciudad bonaerense de Pergamino en 1977. Con más de 40 años en el mercado, es líder mundial en productos biológicos de soja y es el principal proveedor argentino de soluciones biológicas para el sector agrícola, con un fuerte enfoque en la nutrición de cultivos y soluciones de tratamientos de semillas.
A su vez, es una compañía que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo. Opera en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus principales líneas de productos: inoculantes, packs, curasemillas, coadyuvantes y otros. Para esta operación, Rizobacter recibió el asesoramiento de Nicholson y Cano, con la intervención de su abogado socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro. Mientras que Gloria Montaron Estrada, Facundo Javier Rodenas y Lucila Escriña oficiaron como asesores legales internos.
Mientras que los colocadores fueron Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle, Banco Santander, (quienes a su vez actuaron cómo organizadores) Cohen S.A, Allaria Ledesma & Cía., AR Partners y Banco Mariva S.A.. En este caso, todos tuvieron como asesor al estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, a través del socio Diego Serrano Redonnet y los Asociados Nicolás Aberastury, Guido Meirovich, Paula Balbi y Pablo Vidal Raffo.
Acerca de Nicholson y Cano Abogados
Nicholson y Cano fue fundado en el año 1976. Desde entonces ha crecido ininterrumpidamente convirtiéndose en los últimos años en uno de los estudios jurídicos “full service” más importantes de la República Argentina. Con un experimentado equipo de más de 150 abogados, Nicholson y Cano brinda asesoramiento jurídico a sus clientes en todas las áreas del derecho corporativo y de empresas. El estudio asesora en forma integral a las diversas empresas que ocupan un rol preponderante en la economía argentina. Más información en: www.nyc.com.ar
