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RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN DE GRANOS, SU IMPACTO SOBRE LA PRODUCCIÓN 10-01-21
 

El Departamento de Economía de la Bolsa de Cereales de Córdoba analiza los efectos negativos de la suspensión de las exportaciones de maíz.

El 30 de diciembre de 2020, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación anunció la suspensión temporal de las exportaciones de maíz de la campaña 2019/2020 hasta el 1 de marzo de 2021, cuando comienza la cosecha de la nueva campaña. La justificación de la medida se basa en el aseguramiento de la provisión del cereal para el mercado interno en vistas del dinamismo del sector exportador. De acuerdo con el organismo gubernamental, ya se han realizado Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 34,2 (Mt) (Mt) de maíz de las 38,5 (Mt) que se proyectaban exportar para el ciclo comercial, lo cual representa el 89 % del total. De esta manera, ese excedente debería volcarse al mercado interno, generando una mayor oferta y por lo tanto disminuyendo los precios del cereal.


Desagregando y analizando los datos disponibles, el sector exportador lleva compradas 37,29 (Mt) de maíz, por lo tanto, la diferencia con las 34,2 comprometidas para exportar, resulta en 3,06 (Mt) que no podrían embarcar hasta tanto comience el nuevo ciclo comercial. Por otra parte, los exportadores aún deberían comprar 1,2 (Mt) a productores si las ventas externas alcanzaran las 38,5 (Mt) proyectadas. Con este monto y con la producción de 58,5 (Mt), no debería haber problemas de abastecimiento en el mercado local y no se justificaría la medida tomada. De esta manera, la norma genera restricciones mediante la incertidumbre de cuando exportar, por lo tanto, genera un impacto negativo sobre los precios.


Este tipo de medida, similar a otras que ya se han tomado con anterioridad como el Registro de Operaciones de Exportación (ROEs), donde el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, autorizaba las exportaciones de productos agrícolas, funcionando en la práctica como cupos. Sumado a los derechos de exportación, estas medidas tuvieron diferentes efectos sobre el escenario agrícola nacional debido a la alteración en la relación de precios de los granos, modificando las decisiones de los productores e impactando tanto en el área de los cultivos como en la generación de divisas producto de menores exportaciones.


Una de las consecuencias es el cambio en la relación en el área sembrada con los principales cultivos de Argentina: maíz y soja. Con restricciones para el cereal más fuertes que para la oleaginosa, la relación de precios cambia. Esta situación puede observarse en los precios del maíz en el mercado local, donde en períodos con mayor intervención estatal, el diferencial entre el FAS teórico (precio que debería recibir el productor) y el precio disponible (precio efectivamente recibido) se agranda.


Observando la relación entre el FAS Teórico y el precio disponible, entre 2008 y 2015, el precio del maíz se ubicó, en promedio, en un 10 % por debajo del FAS Teórico. Es decir que, además de los derechos de exportación del 20 %, el productor recibía un descuento adicional del 10 % sobre el precio. Mientras que, a partir de diciembre de 2015, cuando se eliminaron las restricciones, el precio disponible superó incluso al FAS Teórico, producto de la mayor competencia por el cereal.


De esta manera, con derechos de exportación y cupos que perjudicaban más al maíz, los precios fueron relativamente más bajos que los de la soja. En particular, en el período comprendido entre mediados de 2008 hasta fines de 2015, el precio de la soja era más favorable. Sin embargo, hacia finales del 2015, con la eliminación de los derechos de exportación y los cupos, esa relación cambió, y el maíz presentaba un mejor escenario en términos de rentabilidad.


En relación con lo anterior, el área de soja experimentó un crecimiento continuo desde la campaña 2000/2001 en detrimento a la de maíz hasta la campaña 2015/2016, donde esa relación se revierte debido a los mejores precios del cereal.


Ese cambio, se vio reflejado en las hectáreas de soja por hectárea de maíz sembradas en Argentina. En la campaña 2008/2009, se sembraron 5,2 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz, mientras que, en la última campaña agrícola, esa relación fue de 1,8. Por lo tanto, una mayor intervención en el mercado perjudica la producción y, por lo tanto, el abastecimiento en el mercado interno y la generación de mayores divisas a través de mayores volúmenes exportables. En términos de producción, la cosecha de maíz paso de un promedio de 26 (Mt) entre 2008 y 2015 (período de mayor intervención) a 50 (Mt) entre 2015 y 2020.


Con mayores volúmenes de producción para el maíz debido a una mayor área sembrada, el excedente sobre el uso interno se destinó a exportaciones, generando mayores divisas para el país. En 2019, se exportaron 36,2 (Mt) de maíz por un valor de más de US$ 5.900 millones. A noviembre de 2020, las ventas externas superan las 36 (Mt), por lo que, con las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) realizadas por los exportadores, el año cerraría con un volumen récord de más de 37 (Mt).


Por otro lado, respecto a la transformación de los cultivos, el maíz tiene una diversidad de usos mayor a la de la soja, presentando un gran potencial de industrialización. Además, al tener una mayor producción por hectárea, el impacto sobre el transporte es más grande. Por cada hectárea de maíz que se produce en Argentina, se requieren 2,5 camiones para transportar el cereal, mientras que para la oleaginosa se requiere sólo 1. De este modo, una mayor siembra de maíz genera una mayor sostenibilidad de los suelos además de requerir una inversión por hectárea y generar una cantidad de materia orgánica superior a la oleaginosa.


Por lo tanto, la medida genera una distorsión en los precios relativos, cambiando la asignación de recursos. En este caso en particular, al perjudicar al precio del cereal en relación con el de la soja (su principal competidor en el uso de tierras), podría generar una caída en el área sembrada de maíz al igual que una disminución en la aplicación de tecnología, llevando a un menor nivel de producción y afectando los saldos exportables. En los últimos años, Argentina se ha posicionado como uno de los principales exportadores de maíz del mundo, llegando a una gran diversidad de mercados, situación que podría revertirse con estas nuevas restricciones.


Es importante destacar que, si bien el precio de los granos genera un impacto sobre las actividades de transformación en proteína animal y otros alimentos de consumo masivo, no explican por sí solos los aumentos de estos en el mercado interno. Por el contrario, hay aspectos estructurales que presentan una mayor incidencia sobre el costo de los alimentos como impuestos, transporte y aspectos laborales.


Por ejemplo, de acuerdo con datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino (FADA), el precio trigo tiene una incidencia del 11 % sobre el precio del pan, mientras que el peso de los impuestos


es más del doble (25 %). De esta manera, el objetivo de imponer restricciones sobre el mercado de granos en lugar de disminuir los precios de los alimentos se transforma en un desincentivo para la producción agrícola.


El caso del trigo


Al igual que en maíz, el trigo fue un cultivo que sufrió las consecuencias de un mercado intervenido, resultando en menores volúmenes de producción que afectaron no sólo los saldos exportables, sino que comprometieron incluso el abastecimiento interno como sucedió en la campaña 2012/2013 donde se registró la superficie sembrada más baja en la historia y una sequía que resultó en la cosecha más baja de los últimos 33 años. La menor área sembrada obedeció, principalmente, a la diferencia entre el precio recibido por el productor y el FAS Teórico, que se agrandó en los períodos con mayor intervención, llegando a tener descuentos promedios de 14 %, sumado al 23 % de los derechos de exportación que ya se descontaba del precio de exportación. Esta situación se revirtió a partir de diciembre de 2015 donde fueron eliminadas las restricciones y el precio disponible se ubicó prácticamente en los mismos niveles que el FAS Teórico.


Con derechos de exportación en 23 % y cupos, la producción argentina de trigo fue cayendo entre comienzos del milenio y la campaña 2012/2013, donde la superficie sembrada alcanzó su nivel mínimo. Sin restricciones, el área fue recuperándose y los volúmenes de cosecha aumentaron, pasando de un promedio de 11,3 (Mt) para el período 2008-2015 a 19 (Mt) en el período 2016-2020. Con un consumo interno estable en 6,5 (Mt), los incrementos en la producción se trasladan a mayores saldos exportables y, por ende, mayores divisas.


Eso fue lo que sucedió en los últimos años, donde las exportaciones mostraron una gran recuperación, ubicándose en promedio en los últimos cinco años en 10,8 (Mt), contra las 5,8 (Mt) promedio para el período 2008-2015. Además de la recuperación en los volúmenes exportados, se diversificaron los destinos y se redujo la dependencia de Brasil.


Como puede observarse, al igual que en maíz, las restricciones generan un desaliento a la producción debido a que afectan, no sólo el precio que recibe el productor, sino las relaciones entre precios de los distintos granos, afectando la asignación de recursos. Imponer restricciones adicionales como cupos, generaría una pérdida de producción, ingresos, empleos y exportaciones.


Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba

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